Votre Cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux

Implanté au cœur de Bordeaux, le cabinet Les Hermines vous accompagne dans la gestion, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine. Nos conseillers indépendants vous proposent des solutions sur mesure, adaptées à vos objectifs de vie, vos projets d’investissements et d’optimisation fiscale.

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Hermine en peluche sur le bureau de notre cabinet en gestion de patrimoine à Rennes

La gestion de patrimoine à Bordeaux : un accompagnement personnalisé

Notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine à Bordeaux est spécialisée dans la gestion, l’optimisation et la construction du patrimoine pour les particuliers. Que vous soyez un jeune actif, un couple, ou un retraité à Bordeaux, nous vous accompagnons dans vos projets de vie avec des conseils sur mesure.

Nous débutons chaque accompagnement par un bilan patrimonial offert et sans engagement, afin de définir une stratégie alignée avec vos objectifs.

Un conseil indépendant et objectif

Notre indépendance est votre première garantie : Bien que le Cabinet Les Hermines à Bordeaux collabore avec des établissements d’assurances, sociétés de gestion et promoteurs immobiliers de renom, nous restons totalement indépendants.

  • Aucun lien capitalistique avec des banques ou compagnies d’assurance.

  • Sélection rigoureuse des solutions les plus adaptées à votre profil.

  • Transparence sur notre mode de rémunération.

  • Statut réglementé inscrit à l’ORIAS
     – CIF : Adhérent à l’Association Nationale des Conseils Financiers. 
     – IAS : Courtier d’assurance ou de réassurance – niveau 2.
     –     IOBSP : Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiements.

Cette neutralité nous permet de vous proposer des conseils objectifs, centrés sur vos intérêts.

Notre objectif principal est de servir au mieux votre patrimoine et vos projets de vie, en vous proposant des solutions sur mesure adaptées à vos besoins.

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Nous protégeons et valorisons vos investissements

La gestion de patrimoine à Bordeaux est au cœur de notre expertise chez Les Hermines. Votre patrimoine raconte l’histoire unique de votre vie, de votre famille. Qu’il s’agisse du fruit de votre travail, d’un héritage familial ou de vos projets d’avenir, nous comprenons l’importance cruciale de chaque aspect de votre patrimoine.

Nous veillons sur vos investissements avec rigueur. Notre équipe d’experts suit l’évolution de vos actifs financiers et immobiliers pour anticiper les opportunités et sécuriser durablement votre capital. Grâce à notre approche personnalisée et à une stratégie patrimoniale claire, nous vous accompagnons dans la protection de votre patrimoine tout en optimisant ses performances, alignées précisément avec vos objectifs de vie.

Un conseiller fait le point avec un couple de client sur l'évolution de leurs investissements
Icône immeuble

Investissements immobiliers

Nous vous aidons à identifier et à investir dans des biens immobiliers de qualité, adaptés à vos objectifs de rentabilité et de sécurité patrimoniale.

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Icône d'un billet symbolisant la croissance

Investissements financiers

Nous construisons avec vous une allocation d’actifs diversifiée, en adéquation avec votre profil de risque et vos objectifs.

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Nos valeurs : indépendance, confiance, excellence

Icône échange

Indépendance

liberté de choix des solutions

Icône protection

Confiance

relation durable et transparente

Icône pouce levé

Excellence

expertise technique et réglementaire

Icône coche

Pragmatisme

solutions concrètes et efficaces

Icône bouclier

Garantie

certifications et conformité réglementaire

Votre patrimoine, notre expertise !

Que vous soyez particulier ou professionnel à Bordeaux, notre Cabinet en gestion de patrimoine vous propose des solutions d’investissement immobilier et financier sur mesure, parfaitement adaptées à vos besoins et aux spécificités du marché. Notre mission est de rendre l’investissement à Bordeaux simple et accessible pour tous, tout en assurant une gestion optimale et sécurisée de votre patrimoine.

Bastien BARON - Directeur Général - Conseiller en Gestion de Patrimoine Associé

Bastien Baron est le Directeur Général et Conseiller en Gestion de Patrimoine chez Les Hermines à Bordeaux

Contacter le Cabinet Les Hermines Bordeaux

FAQ

Pour vous aider à mieux comprendre nos services, voici les principales questions que nos clients nous posent sur la gestion de patrimoine à Bordeaux :

Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux ?

Faire appel à un cabinet spécialisé comme Les Hermines à Bordeaux vous garantit une stratégie personnalisée, adaptée à vos objectifs de vie. Nous optimisons votre patrimoine, assurons sa croissance durable et anticipons sa transmission dans les meilleures conditions fiscales et juridiques.

Comment garantissez-vous la confidentialité des données de vos clients ?

La confidentialité de vos informations personnelles et financières est une priorité absolue chez Les Hermines. Nous respectons rigoureusement les réglementations RGPD, assurant la protection et la confidentialité totale de vos données.

Qu’est-ce qu’un CIF (Conseiller en Investissement Financier), et pourquoi choisir un cabinet avec ce statut ?

Le Cabinet Les Hermines est reconnu comme Conseiller en Investissement Financier (CIF). Ce statut réglementé, encadré par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), garantit notre professionnalisme, notre indépendance et notre impartialité dans le conseil en investissements financiers.

En tant que CIF, nous respectons une charte déontologique stricte et sommes tenus à un devoir de conseil, d’information et de transparence vis-à-vis de nos clients. Cela vous assure des recommandations objectives, adaptées précisément à votre profil d’investisseur, à vos attentes et à votre horizon de placement.

Chez Les Hermines, notre engagement CIF est une promesse claire : vous accompagner en toute sérénité vers une gestion patrimoniale performante et sécurisée.

Pourquoi choisir un cabinet indépendant comme Les Hermines à Bordeaux ?

Notre indépendance est votre meilleure garantie : nous n’avons aucun lien financier direct avec les établissements financiers ou promoteurs. Cela nous permet de sélectionner en toute objectivité les solutions réellement adaptées à votre profil et vos objectifs patrimoniaux.

Est-il nécessaire d’avoir beaucoup de patrimoine pour bénéficier de vos services ?

Non, notre cabinet accompagne tous types de profils : jeunes actifs, familles, entrepreneurs, retraités. Chaque situation est unique et mérite une approche sur mesure, quels que soient votre patrimoine actuel et vos objectifs à court, moyen ou long terme.

Comment se déroule le premier rendez-vous chez Les Hermines Bordeaux ?

Le premier rendez-vous, offert et sans engagement, nous permet de réaliser un bilan patrimonial complet. C’est l’occasion d’échanger sur votre situation, vos attentes, et de définir ensemble les bases d’une stratégie patrimoniale adaptée.

Quels types d’investissements proposez-vous à Bordeaux ?

Le cabinet Les Hermines propose des investissements variés : immobilier (LMNP, Denormandie, SCPI), placements financiers (assurance-vie, PER, produits structurés), ainsi que des solutions d’optimisation fiscale sur mesure.

Où trouver notre cabinet à Bordeaux ?

Venez nous rencontrer au 63 Rue Lucien Faure Immeuble Dock G6, 33300 Bordeaux.

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